Wind投顾终端2019版:融合智能强化服务!

发表时间:2019-05-06

  结合人工智能的技术来驱动系统处理大数据,从而做出更好的投资策略,以便服务于理财师的客户,这些变化正在一步一步地发生,并将持续数年。未来已来,牛津大学与,美国劳工部研究显示,到2035年,百万计的劳动工作,将会被机器所取代。

  这并非杞人忧天,但这也不是自暴自弃。这是一个全新的时代,利用人工智能技术,帮助自己更出色的完成工作,才是更好的选择。万得站到了这个时代的前沿,运用机器学习、NLP、图像识别等人工智能技术,打造了一系列智能功能,帮助理财师用人工智能武装自己,走在风”口之上。

  此次Wind投顾终端 “2019版”升级,进一步将理财师!行业的智能投顾。系统、智能调仓系统和智能搜索引擎等产品融合到了一起,使得理财师在获客成单的业务流程上,更加得心应手,业务流程开展更加!的顺畅。

  Win。d投顾终端“2019版”移动端基于品类,齐全的金融产品大数据,通过智能模型,分析和处理投资者风险收益的特征,结合基金产品的过往历史风险和收益行情,客观的将全市场符合投资者风险类型和预期投资期限的所有单基金产品,按照最优比例生成基金组合。理财师可以很方便地分享优化后的基金组合,让客户,体验到更专业的售前服务。

  万得智投不仅能够处理全市场的基金产品,机构管理员还可根据本行的组合销售策略,自定义生成本行组合。万得智投分析本行组合的历史风险和收益数据,生成组合评分,让管理员更好的了解!组合的客观真实情况。管理员将本行组合同步到本行代销基金组合产品池后,理财师可一键转发给客户,完成售前引流,提升销售业绩。

  万得智投的智能化模型,“生于客户,服务于客户”,它不仅仅可以为用户提供售前服务,它还可以提供强大的“智能调仓”功能!

  行情的千变万?化会直接反映在客户!的持仓中,理财师也会经常遇到这样的客户问题,“目前行情不好,我该怎“么办呢?”

  行情变化不用怕,看看智能调仓怎么做。智能调仓会根据客户持仓以来的风险收益变化情况,结合客户的风险类型,动态地展示给理财师清晰的变化情况。理财师可根据变化的幅度,适当的参照智能调仓的思路,结合本行代销的产品,为客户提供更多的选择,以应对多变的市场。

  “智能、聚合、连接”是2019版智能搜索的特性。利用人工智能、机器学习和知识图谱等技术,将各式各样的信息、数据、报表等聚合到了一个超级引擎—智能搜索!

  “2019版”终端任意位置输”入“WS”,即可进入智能搜索。我们一起从下面几个例子,共同见证智能搜索的强大!

  俗话说“一图胜千言”,中国的广大理财师面对的客户,要么是异常繁!忙的高净值客户,要么是理财小白,面对大部分这样的客户,需要的不是长篇大论,而是一张能够告诉客户的图!

  万得“研报搜图”(命令RPP),通过人工智能图片识别技术,将每篇研究报告中的图一一抓取出来,并通过图片标题、图片内容、报告等信息对?图片打上数据标签,实现对研究报告中图片进行识别和搜索。

  理财师大部分情况下会对基金、外汇等理财产品或数据比较关心,在研报“中搜索找到“基金研究”和“外汇市场”,我们即可查看到很多产!品的研究和数据报告,并配以重要的研报图。

  以上为理财师定制的智能化系统产品,只是Wind投顾终端“2019版”的一小部分。

  智能时代已经到来,Wind投顾终端将以数据为基础,紧密围绕售前、售中和售后,为理财师打造智能化业务管理终端。强化服务,全面支持”引流、获客和成单,为理财师和客户群体创造一个互助共赢的生态圈。

  接下来几天,我们将持续为您介绍Wind投顾终端“2019版”的其他特色,敬请期待。

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